TOP TALKS
- Saudia Arabia estimates for 2025. (Macro)
- Qatar's balance of payments surplus narrows in Q2 2024. (Macro)
- Abu Dhabi's economy grows 4.1% driven by non-oil sectors. (Macro)
- ADNOC to acquire Covestro for USD 16.4 Bn. (M&As)
- Masdar takes 50% stake in US renewable firm Terra-Gen. (M&As)
- Saudi Arabia surpasses 2030 target for regional HQs. (Investments)
- EFG Holding’s aiBank rebrands to Bank NXT. (Investments)
- Central banks of Egypt and Tunisia have formalized a partnership to enhance banking collaboration. (Investments)
- Egypt takes leadership of the African Union's Peace and Security Council. (GeoPolitical)
MACRO
- Saudia Arabia estimates for 2025.
Saudi Arabia projects revenues of SAR 1,184 Bn and expenditures of SAR 1,285 Bn for 2025, resulting in a deficit of 2.3% of GDP. (Saudi Gazette)
- Qatar's balance of payments surplus narrows in Q2 2024.
Qatar's balance of payments surplus narrowed in Q2 2024, reaching QAR 3.44 Bn (USD 963.80 Mn), down from QAR 7.86 Bn (USD 2.20 Bn) in the same quarter of 2023. (Mubasher)
- Abu Dhabi's economy grows 4.1% driven by non-oil sectors.
Abu Dhabi's economy grew by 4.1% in Q2 2024, driven by the continued expansion of non-oil sectors. The emirate's GDP growth reflects strong performance in various economic activities outside the oil industry compared to the same period last year. (Bloomberg Asharq)
- Suez Canal revenue falls 24.3% in FY 2023-2024.
Revenue from Suez Canal tolls dropped by 24.3%, reaching approximately USD 6.6 Bn in the fiscal year 2023-2024, down from USD 8.8 Bn in the previous fiscal year. This decline in revenue was driven by a 29.6% decrease in net tonnage, totaling 1.1 Bn tons, alongside a 22.2% drop in the number of transiting vessels. (Amwal Al Ghad)
M&As
- ADNOC to acquire Covestro for USD 16.4 Bn.
Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) is set to acquire German chemical manufacturer Covestro for USD 16.4 Bn, reflecting an enterprise value of EUR 14.7 Bn. This acquisition aligns with ADNOC's strategy to expand its presence in the chemicals sector and diversify its investment portfolio. (CNBC/Zawya)
- Masdar takes 50% stake in US renewable firm Terra-Gen.
Masdar, Abu Dhabi's alternative energy company, has acquired a 50% stake in US renewable energy firm Terra-Gen Power Holdings II. This company is among the largest independent renewable power producers in the US. The acquisition was made from Energy Capital Partners, a prominent private investor in the power and renewable assets sector in the United States. (Gulf News)
- Qatar Airways plans 25% stake in Virgin Australia.
Qatar Airways is poised to acquire a 25% stake in Virgin Australia Airlines Pty, bolstering the Gulf carrier's global holdings. (Bloomberg Asharq)
- Al-Baha moves to full ownership in Elegant Centers.
Shareholders of Al-Baha Investment and Development Co. have approved the acquisition of 750,000 shares, representing 13.04% of its subsidiary Elegant Centers, during the recent ordinary general meeting (OGM). Al-Baha stated that this move aims to increase its ownership in subsidiaries, ultimately seeking to achieve full ownership. (Argaam)
INVESTMENTS
- Saudi Arabia surpasses 2030 target for regional HQs.
Saudi Arabia has surpassed its 2030 target for attracting international companies to establish regional headquarters in Riyadh. In its preliminary budget statement for 2025, the Saudi Ministry of Finance reported that 517 multinational companies have secured licenses to set up regional offices in the capital by the end of the first half of this year, exceeding the goal of attracting 500 companies by 2030. (Saudi Gazette)
- EFG Holding’s aiBank rebrands to Bank NXT.
EFG Holding’s commercial bank, aiBank, has officially rebranded itself as Bank NXT, signaling a new era focused on growth, digital innovation, and customer-centric services. The bank aims to triple its client base and expand its number of branches from 36 to 50 by 2027. (Enterprise)
- Central banks of Egypt and Tunisia have formalized a partnership to enhance banking collaboration.
This agreement emphasizes shared interests, particularly in financial stability and monetary policy expertise. Hassan Abdalla, Governor of the Central Bank of Egypt, highlighted that this collaboration reflects the strong ties between the two institutions, aiming to fortify the banking sectors in both nations. He underscored that the partnership will support monetary and financial stability and foster sustainable development through shared knowledge and experiences. (Zawya)
- SPM divests stake in Moroccan paper firm.
Saudi Paper Manufacturing (SPM) has divested its entire stake in Moroccan Paper Manufacturing (MPM) for MAD 19 Mn. MPM is wholly owned by SPM’s subsidiary, Saudi Investment and Industrial Development. (Argaam)
GEOPOLITICAL
- Egypt takes leadership of the African Union's Peace and Security Council.
Egypt will assume the presidency of the African Union’s Peace and Security Council (PSC) in October. Under Egypt’s leadership, the PSC plans its first visit to Port Sudan since the outbreak of the Sudanese crisis on April 15, 2023. This move underscores Egypt’s dedication to enhancing solidarity with the Sudanese people, supporting state institutions, and updating the PSC and African Union on the current situation. (Daily News Egypt)
- Libya appoints new central bank governor to resume oil production.
The Libyan Parliament has approved the appointment of a new governor for the Central Bank, resolving the dispute over control of the country's vast energy revenues and paving the way for a full resumption of oil production. The House of Representatives in Benghazi unanimously endorsed the appointment of Nagy Issa as the governor of the Central Bank of Libya during a session broadcast live on Monday. A new board of directors for the bank is expected to be appointed within ten days. (Bloomberg Asharq)
- Rocket attack on US coalition base in Iraq.
Rockets were launched at a base housing US-led coalition forces at Baghdad International Airport in Iraq on Tuesday, but there were no reported casualties. Washington has consistently responded with airstrikes on faction headquarters in both countries. (AFP)
- Israel launches ground raids on Hezbollah positions in Lebanon.
Israel announced it is targeting Hezbollah strongholds in Lebanon with ground raids. Intense fighting broke out between Israeli forces and Hezbollah in southern Lebanon on Tuesday. (Reuters)
أهم الأحداث
- تقديرات السعودية لعام 2025. (الاقتصاد الكلي)
- تقلص فائض ميزان المدفوعات في قطر في الربع الثاني من 2024. (الاقتصاد الكلي)
- اقتصاد إمارة أبوظبي ينمو بنسبة 4.1% في الربع الثاني من عام 2024، بدعم من الأنشطة غير النفطية. (الاقتصاد الكلي)
- أدنوك تستحوذ على كوفسترو مقابل 16.4 مليار دولار. (الدمج والاستحواذ)
- مصدر تشتري 50% من شركة تيرا-جين الأمريكية للطاقة المتجددة. (الدمج والاستحواذ)
- السعودية تتجاوز مستهدف 2030 لمقرات الشركات الإقليمية. (الاستثمارات)
- أعلنت شركة EFG Holding عن إعادة التسمية بنكها التجاري aiBank ليصبح بنك NXT. (الاستثمارات)
- وقعت البنوك المركزية في مصر وتونس اتفاقية لتعزيز التعاون المصرفي. (الاستثمارات)
- ستتولى مصر رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي في أكتوبر. (جيوسياسي)
الاقتصاد الكلي
- تقديرات السعودية لعام 2025.
تقدر المملكة العربية السعودية الإيرادات بمبلغ 1,184 مليار ريال والنفقات بمبلغ 1,285 مليار ريال لعام 2025، مما يؤدي إلى عجز بنسبة 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي. (الجريدة السعودية)
- تقلص فائض ميزان المدفوعات في قطر في الربع الثاني من 2024.
تقلص فائض ميزان المدفوعات لدولة قطر في الربع الثاني من عام 2024، حيث سجل فائضاً بقيمة 3.44 مليار ريال (963.80 مليون دولار)، مقابل 7.86 مليار ريال (2.20 مليار دولار) في الربع المناظر من عام 2023. (مباشر)
- اقتصاد إمارة أبوظبي ينمو بنسبة 4.1% في الربع الثاني من عام 2024، بدعم من الأنشطة غير النفطية.
يعكس نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة أداءً قوياً في مختلف الأنشطة الاقتصادية خارج قطاع النفط مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. (بلومبرج الشرق)
- تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 24.3% في السنة المالية 2023-2024.
تراجعت إيرادات رسوم المرور بقناة السويس بمعدل 24.3% لتسجل نحو 6.6 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024، مقابل 8.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق. وجاء هذا الانخفاض نتيجة انخفاض الحمولة الصافية بمعدل 29.6% لتصل إلى 1.1 مليار طن، بالإضافة إلى تراجع عدد السفن العابرة بمعدل 22.2%. (أموال الغد)
اندماجات واستحواذات
- أدنوك تستحوذ على كوفسترو مقابل 16.4 مليار دولار.
تستعد شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) للاستحواذ على الشركة الألمانية المصنعة للكيماويات كوفسترو مقابل 16.4 مليار دولار، مما يعكس قيمة مؤسسية تبلغ 14.7 مليار يورو. يتماشى هذا الاستحواذ مع استراتيجية أدنوك لتوسيع وجودها في قطاع الكيماويات وتنويع محفظتها الاستثمارية. (سي إن بي سي/ زاوية)
- مصدر تشتري 50% من شركة تيرا-جين الأمريكية للطاقة المتجددة.
اشترت شركة مصدر، المتخصصة في الطاقة البديلة في أبوظبي، حصة 50% في شركة تيرا-جين باور هولدينغز II الأمريكية للطاقة المتجددة. تُعتبر هذه الشركة من أكبر الشركات المستقلة المنتجة للطاقة المتجددة في الولايات المتحدة. تم الاستحواذ من شركة إنرجي كابيتال بارتنرز، وهي من أبرز المستثمرين الخاصين في قطاع الطاقة والأصول المتجددة في الولايات المتحدة. (جولف نيوز)
- " الخطوط القطرية" تخطط للاستحواذ على 25% من "فيرجن أستراليا".
الخطوط الجوية القطرية" تعتزم الاستحواذ على 25% في "فيرجن أستراليا إيرلاينز"، مما يعزز شبكة الحيازات العالمية للشركة الخليجية. (بلومبرج الشرق)
- الباحة تسعى للملكية الكاملة في ايليجنت سنتر.
وافق المساهمون في شركة الباحة للاستثمار والتنمية على شراء 750,000 سهم، أي ما يعادل 13.04% من شركة ايليجنت سنتر التابعة، خلال الاجتماع العادي للجمعية العمومية. وأوضحت الباحة أن الصفقة تهدف إلى امتلاك حصص أقلية في الشركات التابعة لتصبح مالكة بنسبة 100%.. (أرقام)
الاستثمارات
- السعودية تتجاوز مستهدف 2030 لمقرات الشركات الإقليمية.
السعودية تتجاوز مستهدف 2030 بجذب 517 شركة دولية كمقر إقليمي. أعلنت السعودية أنها تجاوزت هدفها المفترض تحقيقه بحلول عام 2030 لجذب الشركات العالمية لتأسيس مقراتها في الرياض. وفي البيان التمهيدي لميزانية 2025، أفادت وزارة المالية أن عدد الشركات متعددة الجنسيات التي حصلت على تراخيص لإنشاء مقرات إقليمية في الرياض بلغ 517 شركة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، متجاوزةً الهدف المستهدف جذب 500 شركة بحلول عام 2030. (الجريدة السعودية)
- أعلنت شركة EFG Holding عن إعادة التسمية بنكها التجاري aiBank ليصبح بنك NXT.
مما يشير إلى عصر جديد يركز على النمو والابتكار الرقمي والحلول الموجهة نحو العملاء. يهدف البنك إلى مضاعفة عدد عملائه ثلاث مرات وزيادة عدد فروعه من 36 إلى 50 بحلول عام 2027).انتربريز(
- وقعت البنوك المركزية في مصر وتونس اتفاقية لتعزيز التعاون المصرفي.
تركز الاتفاقية على المصالح المشتركة، خاصة تبادل الخبرات في الاستقرار المالي والسياسة النقدية. وأكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن الاتفاقية تعكس العلاقة الوثيقة بين البنكين المركزيين وتهدف إلى تعزيز القطاع المصرفي في مصر وتونس. وأشار إلى أن الشراكة ستدعم الاستقرار النقدي والمالي، مما يسهم في التنمية المستدامة من خلال تبادل المعرفة والخبرات المشتركة. (زاوية)
- الشركة السعودية لصناعة الورق تتخلص من حصتها في شركة الورق المغربية.
قامت الشركة السعودية لصناعة الورق (SPM) ببيع حصتها بالكامل في الشركة المغربية لصناعة الورق (MPM) مقابل 19 مليون درهم مغربي. تُعتبر MPM مملوكة بالكامل لشركة تابعة لـ SPM، وهي الشركة السعودية للاستثمار والتنمية الصناعية. (أرقام)
جيوسياسية
- ستتولى مصر رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي في أكتوبر.
تحت قيادة مصر، يخطط المجلس لزيارته الأولى إلى بورت سودان منذ اندلاع الأزمة السودانية في 15 أبريل 2023. تعكس هذه الخطوة التزام مصر بتعزيز التضامن مع الشعب السوداني، ودعم مؤسسات الدولة، وإبلاغ المجلس والاتحاد الأفريقي بالوضع الحالي. (دايلي نيوز)
- ليبيا تعين محافظًا جديدًا للبنك المركزي لاستئناف إنتاج النفط.
وافق البرلمان الليبي على تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، منهياً بذلك الخلاف حول السيطرة على عائدات الطاقة الهائلة للدولة العضو في "أوبك"، ما يمهد الطريق لاستئناف كامل لإنتاج النفط. أيّد مجلس النواب في بنغازي بالإجماع تعيين ناجي عيسى في منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال جلسة بُثت على الهواء مباشرة يوم الاثنين. ومن المقرر تعيين مجلس إدارة جديد للبنك خلال عشرة أيام. (بلومبرج الشرق)
- هجوم صاروخي على قاعدة التحالف الأمريكي في العراق.
طلقت صواريخ على قاعدة تضم قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في مطار بغداد الدولي بالعراق يوم الثلاثاء، دون تسجيل إصابات. وقد ردت واشنطن بشكل متكرر بغارات جوية على مقرات الفصائل في كلا البلدين. (أيه اف بي)
- إسرائيل تشن غارات برية على مواقع حزب الله في لبنان.
أعلنت إسرائيل أنها تستهدف معاقل حزب الله في لبنان من خلال غارات برية. واندلعت معارك عنيفة بين القوات الإسرائيلية وحزب الله في جنوب لبنان يوم الثلاثاء. (رويترز)
تقديرات السعودية لعام 2025.
